Rapport sur 7 ans du portefeuille modèle MIA Canadien

Pour une 5e année consécutive et une 6e en 7 ans d’existence, le portefeuille modèle MIA Canadien surpasse son indice de référence.

L’année 2015 du portefeuille modèle MIA Canadien s’achève avec un rendement de -5.5%, soit un plus value de 2.8% par rapport au S&P TSX qui a perdu 8.3% cette année.

Depuis la création du portefeuille modèle MIA Canadien, en janvier 2009, le rendement annualisé est de 17.5% versus 8.6% pour le S&P TSX, soit une plus value annualisée de 8.9%.

Plus important encore à mes yeux, depuis 2009, le S&P TSX a connu deux années de baisse, soit -8.7% en 2010 et -8.3% en 2015, et au cours de ces deux années difficiles, le portefeuille a limité les pertes à 0.2% et 5.5%.

Autre fait important pour moi, sur chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle MIA Canadien, nous avons surpassé notre indice de référence par de fortes marges.

Sur ce, bonne année 2016 à vous tous!

Martin Raymond


 

LE PORTEFEUILLE MODÈLE «MIA CANADIEN»

Description: Le portefeuille modèle «MIA Canadien» est un vrai portefeuille d’actions dans lequel sont regroupés des comptes REER et CELI familiaux.

Investisseur autonome attitré

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M. Martin Raymond

PERFORMANCE:

Le portefeuille modèle MIA Canadien comparés à son indice de référence, le S&P TSX de Toronto depuis la création du portefeuille le 1 janvier 2009:                 

années MIA Canadien (dividende inclus) Indice s/p tsx             (dividende inclus) Plus ou moins value
2009 50.4% 35.1% +15.3%
2010  8.9% 17.6% -8.7%
2011 -0.2% -8.7% +8.5%
2012 12.8%  7.2% +5.6%
2013 46.3% 13.0% +33.3%
2014 21.6% 10.6% +11.0%
2015 -5.5% -8.3% +2.8%
Total 210.0% 78.2% +131.8%
Annualisé           *7.00 ans 17.5% 8.6% +8.9% 

Le tableau, ci-dessous, représente les rendements annualisés comparatifs entre le portefeuille MIA Canadien et le S/P TSX de Toronto pour chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle.

Période         (1/1 au 31/12) MIA Canadien (dividende inclus) % annualisé S/P TSX (dividende inclus) % annualisé plus ou moins value Surperformance versus l’indice
2009-2013 +22.0% +11.9% +10.1% 4 années sur 5
2010-2014 +16.9% +7.5% +9.4% 4 années sur 5
2011-2015 +13.7% +2.3% +11.4% 5 années sur 5
 2009-2015

*7.00 ans

+17.5%  +8.6% +8.9% 6 années sur 7

L’ambitieux objectif de rendement à long terme du portefeuille modèle MIA Canadien est de surpasser le rendement annualisé de son indice de référence le S&P TSX de Toronto par une marge d’au moins 3.0%.

Les rendements dans le tableau incluent les dividendes et les frais de courtage. Notez que les rendements passés ne sont pas garant des rendements futurs.

*En date du: 31-12-2015

Capital investi dans le portefeuille: 298 897$

Nombre de titres en portefeuille: 7

Valeur marchande du portefeuille MIA Canadien à la fin 2014 : 278 689$

Les apports au portefeuille pour l’année 2015 : 42 634$

Les retraits au portefeuille pour l’année 2015 : 5 000$

Équation pour le calcul du rendement pour l’année 2015 :

298 897$ – 278 689$ – 37 634$ / 278 689$ + 37 634$

Notez que pour connaître et consulter la composition des portefeuille modèles MIA, la liste de suivi des titres, les analyses financières des titres en portefeuille, la liste des transactions avec leurs explicatifs, les résultats financiers de nos entreprises ainsi que le rapport annuel de nos portefeuilles modèles MIA, vous devez être abonné au service de modélisation pour investisseurs autonomes (MIA).

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