Rapport sur 7 ans et 92 jours du portefeuille modèle MIA Canadien

LE PORTEFEUILLE MODÈLE «MIA CANADIEN»

Description: Le portefeuille modèle «MIA Canadien» est un vrai portefeuille d’actions dans lequel sont regroupés des comptes REER et CELI familiaux.

Investisseur autonome attitré

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M. Martin Raymond

PERFORMANCE:

Le portefeuille modèle MIA Canadien comparés à son indice de référence, le S&P TSX de Toronto depuis la création du portefeuille le 1 janvier 2009:                 

années MIA Canadien (dividende inclus) Indice s/p tsx             (dividende inclus) Plus ou moins value
2009 50.4% 35.1% +15.3%
2010  8.9% 17.6% -8.7%
2011 -0.2% -8.7% +8.5%
2012 12.8%  7.2% +5.6%
2013 46.3% 13.0% +33.3%
2014 21.6% 10.6% +11.0%
2015 -5.5% -8.3% +2.8%
2016*   9.5%   4.2% +5.3%
Total 239.4% 85.7% +153.7%
Annualisé           *7.25 ans 18.4% 8.9% +9.5% 

Le tableau, ci-dessous, représente les rendements annualisés comparatifs entre le portefeuille MIA Canadien et le S/P TSX de Toronto pour chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle.

Période

(1-1 au 31-12)

MIA Canadien (dividende inclus) % annualisé S&P TSX (dividende inclus) % annualisé Plus ou moins value Surperformance versus l’indice
2009-2013 +22.0% +11.9% +10.1% 4 années sur 5
2010-2014 +16.9% +7.5% +9.4% 4 années sur 5
2011-2015 +13.7% +2.3% +11.4% 5 années sur 5
2012-2016

*4.25 ans

+18.8% +6.0% +12.8% 5 années sur 5
2009-2016

*7.25 ans

+18.4% +8.9% +9.5% 7 années sur 8

L’ambitieux objectif de rendement à long terme du portefeuille modèle MIA Canadien est de surpasser le rendement annualisé de son indice de référence le S&P TSX de Toronto par une marge d’au moins 3.0%.

Les rendements dans le tableau incluent les dividendes et les frais de courtage. Notez que les rendements passés ne sont pas garant des rendements futurs.

*En date du: 1-4-2016

Valeur marchande courante du portefeuille: 324 072$

Nombre de titres en portefeuille: 7

Valeur marchande du portefeuille MIA Canadien à la fin 2015 : 298 897$

Les apports au portefeuille pour l’année 2016 : 3 730$

Les retraits au portefeuille pour l’année 2016 : 6 600$

Équation pour le calcul du rendement pour l’année 2016 :

324 072$ – 298 897$ + 2 870$ / 298 897$ – 2 870$

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