Rapport sur 7 ans et 350 jours du portefeuille modèle MIA Canadien

LE PORTEFEUILLE MODÈLE «MIA CANADIEN»

Description: Le portefeuille modèle «MIA Canadien» est un vrai portefeuille d’actions dans lequel sont regroupés des comptes REER et CELI familiaux.

Investisseur en compte propre attitré

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M. Martin Raymond

PERFORMANCE:

Le portefeuille modèle MIA Canadien comparés à son indice de référence, le S&P TSX de Toronto depuis la création du portefeuille le 1 janvier 2009:

AnnéesMIA Canadien (dividende inclus)Indice S/P TSX (dividende inclus)Plus ou moins value
200950.4%35.1%+15.3%
20108.9%17.6%-8.7%
2011-0.2%-8.7%+8.5%
201212.8%7.2%+5.6%
201346.3%13.0%+33.3%
201421.6%10.6%+11.0%
2015-5.5%-8.3%+2.8%
201622.4%21.1%+1.3%
2017*9.7%0.0%+9.7%
Total316.2%115.8%+200.4%
Annualisé sur 8.62 ans18.0%9.3%+8.7%

Le tableau, ci-dessous, représente les rendements annualisés comparatifs entre le portefeuille modèle MIA Canadien et le S/P TSX de Toronto pour chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle.

Période du 1-1 au 31-12MIA Canadien (dividende inclus) rendement annualiséS/P TSX (dividende inclus) rendement annualiséplus ou moins value sur la périodeannées de surperformance versus l'indice
2009-201322.0%11.9%+10.1%4 sur 5
2010-201416.9%7.5%+9.4%4 sur 5
2011-201513.7%2.3%+11.4%5 sur 5
2012-2016 18.3%8.3%+10.0%5 sur 5
2013-2017 (4.62 ans)19.3%7.4%+11.9%5 sur 5
2009-2016 (8.62 ans)18.0%9.3%+8.7%8 sur 9

L’ambitieux objectif de rendement à long terme du portefeuille modèle MIA Canadien est de surpasser le rendement annualisé de son indice de référence le S&P TSX de Toronto par une marge d’au moins 3.0%.

Les rendements dans le tableau incluent les dividendes et les frais de courtage. Notez que les rendements passés ne sont pas garant des rendements futurs.

*En date du: 16-12-2016

Valeur marchande courante du portefeuille: 303 450$

Nombre de titres en portefeuille: 9

Valeur marchande du portefeuille MIA Canadien à la fin 2015 : 298 897$

Les apports au portefeuille pour l’année 2016 : 3 950$

Les retraits au portefeuille pour l’année 2016 : 50 604$

Équation pour le calcul du rendement pour l’année 2016 :

303 450$ – 298 897$ + 46 654$ / 298 897$ – 46 654$

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