Rapport sur 8 ans et 132 jours du portefeuille modèle MIA Canadien

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LE PORTEFEUILLE MODÈLE «MIA CANADIEN»

Description: Le portefeuille modèle «MIA Canadien» est un vrai portefeuille d’actions dans lequel sont regroupés des comptes REER et CELI familiaux.

Investisseur en compte propre attitré

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M. Martin Raymond

PERFORMANCE:

Le portefeuille modèle MIA Canadien comparés à son indice de référence, le S&P TSX de Toronto depuis la création du portefeuille le 1 janvier 2009:

AnnéesMIA Canadien (dividende inclus)Indice S/P TSX (dividende inclus)Plus ou moins value
200950.4%35.1%+15.3%
20108.9%17.6%-8.7%
2011-0.2%-8.7%+8.5%
201212.8%7.2%+5.6%
201346.3%13.0%+33.3%
201421.6%10.6%+11.0%
2015-5.5%-8.3%+2.8%
201622.4%21.1%+1.3%
2017*17.6%0.6%+17.0%
Total346.2%117.1%+229.1%
Annualisé sur 8.46 ans19.3%9.6%+9.7%

Le tableau, ci-dessous, représente les rendements annualisés comparatifs entre le portefeuille modèle MIA Canadien et le S/P TSX de Toronto pour chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle.

Période du 1-1 au 31-12MIA Canadien (dividende inclus) rendement annualiséS/P TSX (dividende inclus) rendement annualiséplus ou moins value sur la périodeannées de surperformance versus l'indice
2009-201322.0%11.9%+10.1%4 sur 5
2010-201416.9%7.5%+9.4%4 sur 5
2011-201513.7%2.3%+11.4%5 sur 5
2012-2016 18.3%8.3%+10.0%5 sur 5
2013-2017 (4.46 ans)21.9%7.8%+14.1%5 sur 5
2009-2016 (8.46 ans)19.3%9.6%+9.7%8 sur 9

L’ambitieux objectif de rendement à long terme du portefeuille modèle MIA Canadien est de surpasser le rendement annualisé de son indice de référence le S&P TSX de Toronto par une marge d’au moins 3.0%.

Les rendements dans le tableau incluent les dividendes et les frais de courtage. Notez que les rendements passés ne sont pas garant des rendements futurs.

*En date du: 12-5-2017

Valeur marchande courante du portefeuille: 362 015$

Nombre de titres en portefeuille: 8

Valeur marchande du portefeuille MIA Canadien à la fin 2016 : 308 763$

Les apports au portefeuille pour l’année 2017 : 2 000$

Les retraits au portefeuille pour l’année 2017 : 0$

Équation pour le calcul du rendement pour l’année 2017 :

362 015$ – 308 763$ – 2 000$ / 308 763$ + 2 000$ 

Notez que pour connaître et consulter la composition du portefeuille modèle MIA Canadien, la liste de suivi des titres, les analyses financières des titres en portefeuille, la liste des transactions avec leurs explicatifs, vous devez être abonné à la section Privilège MIA.

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